Diferentes tipos de estratégias de negociação de ações

Introdução aos tipos de negociação: comerciantes fundamentais A negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar qual estoque comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais intimamente associada à estratégia de investimento de compra e retenção do que com operações de curto prazo. Há, no entanto, instâncias específicas nas quais a negociação de fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período. (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Revisão de Diferentes Tipos de Comerciantes Antes de nos concentrarmos em princípios fundamentais Negociação, revisamos todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping - The scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escalar um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread bid-ask. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders olha para encontrar estoques que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Swing comerciantes são realmente comerciantes fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Vamos começar nossa exploração da negociação fundamental. Dados fundamentais A maioria dos investidores de capital está ciente dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental. lucro por ação. Receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir quaisquer dados encontrados no relatório de ganhos da empresa, na demonstração do fluxo de caixa ou no balanço patrimonial. Esses fatores também podem incluir os resultados dos índices financeiros, como retorno sobre o patrimônio líquido e dívida para o patrimônio líquido. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar oportunidades comerciais se, por exemplo, uma empresa emita resultados de ganhos que surpreendam o mercado. Dois dos fatores fundamentais mais bem vistos para comerciantes e investidores em todo o lado são anúncios de lucros e atualizações e rebaixamentos de analistas. Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, pois existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma vantagem. Anúncios de ganhos A situação mais importante em torno dos anúncios de ganhos é a fase de pré-anúncio, o momento em que uma empresa emite uma declaração indicando se irá atender, exceder ou não atender às expectativas de ganhos. Um comerciante quer trocar imediatamente após esse anúncio, porque provavelmente haverá uma oportunidade de impulso a curto prazo. Atualizações e baixadas de analistas De forma semelhante, as atualizações e rebaixamentos de analistas podem apresentar uma oportunidade de negociação a curto prazo, particularmente quando um proeminente analista destrói inesperadamente uma ação. A ação de preço nesta situação pode ser semelhante a uma rocha que cairá de um penhasco, de modo que o comerciante deve ser rápido e ágil em seus botões de venda a descoberto. Os anúncios de ganhos e as classificações de analistas estão realmente intimamente associados à negociação de impulso, que mantém alerta para eventos inesperados que fazem com que um estoque troque um grande volume de ações e se mova de forma constante para cima ou para baixo. O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado com a obtenção de uma vantagem sobre a informação sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astutos geralmente podem usar seus conhecimentos de padrões comerciais históricos que ocorrem durante o advento das divisões de estoque. Aquisições. Aquisições e reorganizações. Divisões de estoque Quando um estoque de 20 divide 2 por 1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada uma com um preço de 10 ações. Muitos investidores acreditam que, uma vez que os investidores ficam mais inclinados a comprar 10 ações do que uma 20 ações, uma divisão de ações em breve aumentará a capitalização de mercado da empresa (mas lembre-se que isto basicamente não altera o valor da empresa). Para negociar com sucesso em divisões de estoque, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. De fato, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação do preço e, portanto, as oportunidades de compra a curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e a antecipação e a depreciação do preço ( Oportunidades de curto prazo) ocorrerão na depressão pós-anúncio e depressão pós-divisão. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um comerciante dividido pode realmente trocar dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes diferentes antes e depois da divisão, com talvez muitos outros negócios intra-dia ou até hora por hora. Aquisições, aquisições e reorganizações O velho anúncio de compra de rumores, venda de notícias, aplica-se a negociação em aquisições. Aquisições e reorganizações. Nestes casos, um estoque geralmente experimentará aumentos de preços extremos na fase de especulação que antecede o evento e declinações significativas imediatamente após o evento ser anunciado. Dito isto, o anúncio de anúncios antigos sobre as notícias precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. Um jogo de comerciantes deve estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito pouco provável que compre um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode trocar e sair do mesmo estoque várias vezes, pois os traficantes de rumores trabalham sua magia. Ele pode manter uma posição longa pela manhã e curto à tarde, sempre atento a gráficos e dados de Nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição. E quando o anúncio real for feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade de negociação completamente diferente: o comerciante provavelmente reduzirá o estoque de uma empresa adquirente imediatamente depois que ele emite novidades de sua intenção de adquirir e assim acabar com a euforia especulativa que leva a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, de modo que curtir uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida. Em contrapartida, uma reorganização corporativa pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não o esperasse e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração de repente derruba um CEO impopular. Por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração das notícias. A negociação do estoque de um objetivo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ele. Um comerciante tem que ter o cuidado de evitar ficar preso segurando o estoque ou perto do preço da oferta porque o estoque geralmente não se move significativamente no curto prazo, uma vez que ele encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de rumores, as melhores oportunidades comerciais serão na fase especulativa, o tempo em que um rumor de preço por ação para a oferta de aquisição impulsionará o movimento dos preços reais. O rumor e a especulação são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar uma volatilidade extrema no preço das ações. Porém, no entanto, do potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também podem servir como oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis. (Você pode ler sobre negociação de swing em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.) Conclusão Muitos estrategistas de negociação desenvolveram modelos de oportunidades de negociação bastante sofisticados associados a eventos que levaram e seguiram anúncios de lucros, atualizações de analistas e rebaixamentos, divisões de ações, aquisições , Aquisições e reorganizações. Esses gráficos se assemelham aos gráficos usados ​​na análise técnica. Mas falta a sofisticação matemática. Os gráficos são gráficos de padrões simples. Eles exibem padrões históricos de comportamentos comerciais que ocorrem perto desses eventos, e esses padrões são usados ​​como guias para fazer uma previsão sobre o movimento de curto prazo no presente. Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual das ações e os movimentos de preços subsequentes que provavelmente ocorrerão, eles representam uma ótima chance de executar negócios bem-sucedidos. A negociação de fundamentos pode ser arriscada em casos de euforia e hype, mas o comerciante inteligente é capaz de atenuar os riscos ao fazer histórico seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em suma, faça sua lição de casa antes de saltar. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot. Barrel tiroteio e estratégias de negociação são as duas formas básicas de negociação no mercado de ações. Estratégias de negociação de ações são usadas pelos investidores para determinar os estoques Para comprar e o tempo para vender, além de ajudá-los a proteger seus investimentos. As estratégias de negociação superam o barril disparando por uma grande margem. Os diferentes tipos de estratégias de negociação, que contam com mais de um hund Vermelhos, são métodos experimentados e eficazes que funcionaram bem ao longo de muitos anos. Antes de explorar novas estratégias, os iniciantes no mundo dos investimentos são aconselhados a investigar algumas das estratégias básicas de negociação em primeiro lugar. A forma de proteger um investimento através da redução dos riscos envolvidos na obtenção de uma determinada ação é chamada de hedge. Comprar uma opção de venda que permite a venda de ações a um preço específico dentro de um certo período de tempo pode compensar o risco de uma diminuição nos preços das ações. Haverá um aumento no valor da opção de venda uma vez que o preço do estoque cai. A estratégia de hedge mais dispendiosa é comprar opções de venda contra ações individuais. As pessoas com carteiras amplas farão melhor se comprarem uma opção de venda no mercado de ações em si, porque as protegerão contra declínios gerais do mercado. A venda de futuros financeiros, como os futuros da SampP 500, é outra maneira de se proteger contra as quedas do mercado. Cães dos Dow Dogs do Dow, que ganharam popularidade durante os anos 90, é uma estratégia que envolve a compra de ações de melhor valor na Dow Industrial Average. Estas são dez ações com os índices PE mais baixos e os maiores rendimentos de dividendos. Esta estratégia apresenta a idéia de que as dez empresas mais baixas da Dow têm o maior potencial de crescimento no próximo ano. As empresas listadas no índice Dow são aquelas que oferecem um desempenho de investimento confiável. Porcos do Dow é um novo toque nos Cães do Dow. Nesta estratégia, cinco das piores ações do Dow são selecionadas ao analisar a porcentagem de declínio de preços do ano anterior. Como nos Cães do Dow, a idéia em Pigs of the Dow é que os piores cinco estoques vão se recuperar mais do que os outros. Compra de margem A estratégia de comprar ações usando dinheiro emprestado, que geralmente é do corretor, é chamada de compra na margem. Como eles recebem mais ações, apesar do baixo investimento inicial, os investidores recebem muito mais retorno por compra de margem do que por pagamentos completos. No caso em que o estoque perca seu valor, as perdas na compra de margem também serão correspondentemente maiores. Para limitar as perdas em caso de reversão do mercado, os investidores devem ter ordens stop-loss quando comprarem na margem. O valor da margem deve ser limitado a cerca de 10 do valor total da conta. Média do valor do dólar e do valor A estratégia que envolve o investimento de montantes em dólares fixos em uma base regular é chamada de média em dólares. Um exemplo disto é a compra mensal de ações de um fundo mútuo. Uma queda no preço do fundo fará com que os investidores recebam mais ações por seu dinheiro, mas um aumento no preço fará com que o valor fixo compre menos ações. A média do valor, que é uma alternativa à média de custos em dólares, envolve a decisão dos investidores de estabelecer um valor regular sobre o qual desejam investir. Por exemplo, os investidores decidem investir 100 por mês em um determinado fundo mútuo. Se o preço do fundo aumentar, os investidores também colocam um valor em dólares maior nesse fundo, mas se o preço do fundo diminui, eles gastam menos dinheiro. Isso aumentará seus investimentos para os 100 originais por mês. A média do valor, como um retorno percentual do dinheiro investido, supera o custo do dólar em média na maior parte do tempo. Quando usado como parte de estratégias comerciais mais amplas, a média do valor pode realmente ajudar a garantir o crescimento dos fundos de investimento. Deixe uma resposta Você precisa estar logado para postar um comentário.